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# Clientes: ficha y gestión

# Clientes: ficha y gestión

Restolia permite cargar una base de clientes para aplicar descuentos automáticos, llevar cuenta corriente (fiado) y conocer el historial de consumo de cada uno.

### ¿Dónde está la sección Clientes?

Ir a **Clientes** en el menú principal. Ahí ves el listado completo, con accesos directos para **Agregar Cliente**, **Exportar Excel** e **Importar** en la parte superior.

### Listado de clientes

El listado muestra columnas para ver de un vistazo la información clave de cada cliente, sin tener que entrar a la ficha:

* **Instagram**
* **Descuento** (el porcentaje fijo configurado, si tiene uno)
* **Saldo de cuenta corriente**

> Estas columnas se suman a los datos básicos que ya muestra el listado (nombre, teléfono, email, etc.).

El listado tiene un **buscador** para encontrar un cliente por nombre.

### Código único de cliente

Cada cliente tiene un **código único por local** (por ejemplo `CLI-001`), visible en el campo **ID** de su ficha. Se genera automáticamente al crearlo y no cambia — sirve como identificador claro y estable, y es el mismo código que usa Restolia para saber a qué cliente actualizar cuando importás una planilla (ver la sección siguiente).

### La ficha de cliente

Al hacer clic en un cliente se abre su ficha:

**Dirección web propia**
Cada cliente tiene su propia URL. Podés copiarla desde la ficha para compartirla o guardarla como acceso directo — por ejemplo, para pasarle el link a un compañero sin que tenga que buscar al cliente en el listado.

**Panel de actividad**

Al abrir la ficha aparece un panel con:

* Actividad reciente del cliente.
* Productos más comprados.
* Total gastado.
* Ticket promedio.
* Saldo de cuenta corriente.

**Datos organizados en pestañas**
Los datos básicos (nombre, teléfono, email, Instagram, descuento) y los datos fiscales (razón social, CUIT, condición frente al IVA, etc.) se organizan en pestañas separadas dentro de la ficha.

### Cómo crear o editar un cliente

1. Ir a **Clientes > Agregar Cliente** (o abrir uno existente desde el listado).
2. Completar los datos básicos: nombre, teléfono, email, Instagram.
3. Si corresponde, completar los datos fiscales en su pestaña — necesarios si vas a facturarle electrónicamente.
4. Guardar.

**También desde un pedido de Mostrador.** Si estás tomando un pedido y el cliente todavía no está cargado, no hace falta salir a la sección Clientes: en el selector de cliente del pedido, tocá **Nuevo cliente**, cargá el **nombre**, el **teléfono** y la **dirección**, y tocá **Crear y asignar** (o apretá **Shift + Enter** desde la búsqueda). El cliente queda guardado en **Clientes**, igual que si lo hubieras cargado desde acá, y asignado al pedido. Después podés completar el resto de sus datos desde su ficha.

> En ese mismo selector, los resultados de la búsqueda muestran el **email** y el **teléfono** de cada cliente, así distinguís rápido a dos clientes con el mismo nombre. Ver la guía *Tomar un pedido en mesa y cobrar*, sección "Asignar o crear un cliente sin salir del pedido".

**También desde un pedido de Delivery propio.** Al cargar un pedido que te llegó por teléfono o WhatsApp (**Delivery → Nuevo pedido**), si el cliente no aparece en la búsqueda, tocá **Nuevo cliente**: completá **Nombre y apellido** (obligatorio), **Teléfono** y **Email** —que es adonde le llegan las novedades del pedido— y tocá **Guardar cliente**. El cliente queda guardado en **Clientes** y elegido para ese pedido. Las **direcciones de entrega** que le cargás quedan guardadas y las ves en su ficha, así la próxima vez solo las elegís. Ver la guía *Delivery propio: pedidos por teléfono o WhatsApp*.

### Clientes que llegan solos: reservas online

Cada persona que reserva desde tu página de **Reservas Online** queda cargada en **Clientes**, y la reserva queda vinculada a ese cliente:

* Si ya tenías un cliente con el **mismo email**, Restolia usa ese cliente: completa el email o el teléfono que le faltaban, **sin pisar** lo que ya tenía cargado.
* Si no existía, se crea un cliente nuevo con los datos que dejó al reservar.
* Las **próximas reservas** de esa persona usan el mismo cliente, así no se te duplican.

Ver la guía *Reservas Online: tus clientes reservan solos*.

### Exportar, editar e importar clientes en masa

Además de cargar clientes uno por uno, podés exportar tu base a Excel, editarla cómodamente en la planilla, y volver a importarla para crear o actualizar muchos clientes de una sola vez. Es la forma más rápida de ordenar tu base existente o de cargar una lista grande sin ir cliente por cliente.

Ir a **Clientes > Importar**.

**1. Descargá la planilla**
* **Exportar actuales** — descarga un Excel con todos los clientes que ya tenés cargados, listo para editar.
* **Plantilla vacía** — descarga una planilla en blanco para cargar clientes nuevos desde cero.

**2. Editá el archivo**
Modificá, agregá o eliminá filas directamente en Excel.

**3. Subí el archivo**
Elegí el archivo o arrastralo al panel de importación. Formatos aceptados: `.xlsx`, `.xls` o `.csv`.

**¿Cómo sabe Restolia si tiene que crear o actualizar un cliente?**
Por el campo **ID** (el código único, por ejemplo `CLI-001`):
* Fila con un **ID que ya existe** → ese cliente se **actualiza** con los datos de la fila.
* Fila **sin ID, o con un ID que no existe** → se **crea un cliente nuevo**.

> Tip: para corregir datos sueltos de tu base actual, lo más simple es exportar, editar solo lo que necesitás (dejando el ID de cada fila) y volver a subir el mismo archivo.

### Descuento fijo por cliente

Si querés que un cliente tenga siempre el mismo descuento (por ejemplo, un empleado o un cliente VIP), cargá el porcentaje en su ficha. Se aplica automáticamente cada vez que lo seleccionás al cobrar una mesa o un pedido de mostrador, y también cuando le armás un **presupuesto**.
Ver el paso a paso completo en la guía *Cómo aplicar descuentos*.

### Presupuestos para un cliente

Si tu local usa **Presupuestos**, podés armarle un presupuesto a un cliente cargado: al crearlo, en **Para**, elegí **Un cliente** y buscalo. Si tiene un descuento propio, se aplica solo.

Para alguien que todavía no es cliente, elegí **Un prospecto** y escribí su nombre: no hace falta cargarlo en Clientes. Ver la guía *Presupuestos: armá presupuestos para tus clientes y prospectos*.

### Cuenta corriente (fiado)

El saldo que ves en el listado y en el panel de la ficha viene de la **cuenta corriente** del cliente: te permite que consuma ahora y pague después. Para registrar pagos, ver movimientos y entender cómo impacta en el arqueo, ver la guía *Cuentas corrientes (fiado)*.

### Permisos

El acceso a la sección Clientes se controla con los permisos **Ver Clientes** y **Gestionar Clientes** (módulo Clientes). Por defecto, roles como Cajero tienen **Ver Clientes** pero no necesariamente **Gestionar Clientes**. Para revisar o ajustar esto por rol, ver la guía *Configurar roles y permisos*.

### Preguntas frecuentes

**¿Qué información tiene la ficha de un cliente?**
Cada cliente tiene su propia dirección web, un panel con actividad reciente, productos más comprados, total gastado, ticket promedio y saldo de cuenta corriente. Los datos básicos y fiscales se organizan en pestañas separadas.

**¿Para qué sirve la dirección web propia de cada cliente?**
Podés compartirla o guardarla como acceso directo a la ficha de ese cliente puntual, sin tener que buscarlo cada vez en el listado completo.

**¿Qué columnas muestra el listado de clientes?**
Instagram, Descuento (el porcentaje fijo configurado) y Saldo de cuenta corriente, además de los datos básicos (nombre, teléfono, email, etc.).

**¿Qué es el código único de cliente?**
Cada cliente tiene un ID propio por local (por ejemplo `CLI-001`), que se genera solo al crearlo y no cambia después. Sirve para identificarlo de forma estable, incluso al importar una planilla de clientes.

**¿Puedo crear un cliente mientras tomo un pedido de Mostrador?**
Sí. En el selector de cliente del pedido, tocá **Nuevo cliente**, cargá el nombre, el teléfono y la dirección, y tocá **Crear y asignar** (o apretá **Shift + Enter** desde la búsqueda). El cliente queda guardado en **Clientes** y asignado al pedido.

**Un cliente que creé desde Mostrador, ¿queda en la sección Clientes?**
Sí. Queda guardado en **Clientes** como cualquier otro, con su ficha, y desde ahí podés completar el resto de sus datos (email, Instagram, datos fiscales, descuento).

**¿Puedo crear un cliente mientras cargo un pedido de Delivery propio?**
Sí. En **Delivery → Nuevo pedido**, si no lo encontrás en la búsqueda, tocá **Nuevo cliente**, completá al menos **Nombre y apellido** y tocá **Guardar cliente**. Queda guardado en **Clientes** y elegido para el pedido.

**¿Para qué sirve cargar el email de un cliente de delivery?**
Es adonde le llegan las novedades de su pedido de Delivery propio (cuando lo recibís, cuando sale, cuando se entrega, etc.). Sin email, no recibe avisos.

**¿Dónde veo las direcciones de entrega de un cliente?**
En su ficha, en **Clientes**. Las direcciones que le cargás en un pedido de Delivery propio quedan guardadas ahí.

**¿Quien reserva online queda cargado en Clientes?**
Sí. Cada persona que reserva desde tu página de reservas queda cargada en **Clientes**, con la reserva vinculada a su ficha.

**Ese cliente ya estaba cargado. ¿Se me duplica al reservar online?**
No, si lo tenías cargado con el mismo email: Restolia usa ese cliente y completa el email o el teléfono que le faltaban, sin pisar lo que ya tenía. Las próximas reservas de esa persona también usan el mismo cliente.

**¿Cómo exporto o importo clientes en masa?**
Desde **Clientes > Importar** podés descargar tu base actual (o una plantilla vacía), editarla en Excel y volver a subirla. Las filas con un ID existente actualizan ese cliente; las que no tienen ID, o tienen uno que no existe, crean un cliente nuevo. Formatos aceptados: `.xlsx`, `.xls` y `.csv`.

**¿Dónde veo cuánto me debe un cliente?**
En la columna **Saldo** del listado de Clientes, en el panel de la ficha del cliente, o con el detalle completo en **Clientes → Cuentas Corrientes** (ver la guía *Cuentas corrientes (fiado)*).

**¿Cómo le aplico un descuento fijo a un cliente frecuente?**
Cargando el porcentaje en su ficha, en la pestaña de datos básicos. Se aplica solo al seleccionar ese cliente en el cobro. Ver la guía *Cómo aplicar descuentos*.

**¿El descuento del cliente se aplica también en los presupuestos?**
Sí. Si le armás un presupuesto a un cliente que tiene un descuento cargado en su ficha, el descuento se aplica solo. Ver la guía *Presupuestos: armá presupuestos para tus clientes y prospectos*.

**¿Tengo que cargar a alguien como cliente para hacerle un presupuesto?**
No. Podés armarlo para un **prospecto**, escribiendo solo su nombre.

**¿Quién puede ver o editar la ficha de un cliente?**
Depende de los permisos **Ver Clientes** y **Gestionar Clientes** del rol de cada colaborador. Se configuran desde **Admin > Roles** (ver la guía *Configurar roles y permisos*).