> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.restolia.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Presupuestos

# Presupuestos: armá presupuestos para tus clientes y prospectos

Con **Presupuestos** armás un presupuesto desde Restolia con los productos y los precios del local, para un **cliente** que ya tenés cargado o para un **prospecto** (alguien que todavía no es cliente). Elegís la lista de precios, hasta cuándo vale y dejás notas con las condiciones o la forma de entrega. Cuando está listo, descargás el **PDF** con el logo del local y se lo mandás.

Sirve, por ejemplo, para un catering, un evento, un pedido grande de una empresa o una venta mayorista que el cliente tiene que aprobar antes.

> Los presupuestos se habilitan **local por local**. Si querés usarlos, pedile al equipo de Restolia que los active para tu local.

> **Un presupuesto no es una venta.** No descuenta stock, no genera ventas y no mueve la caja. Es una propuesta para el cliente.

## Dónde están

Entrá a **Presupuestos** desde el menú lateral.

La pantalla muestra la lista de presupuestos del local, con estas columnas:

| Columna | Qué muestra |
| ---- | ---- |
| **Número** | El número del presupuesto (por ejemplo, **P-0003**). |
| **Cliente o destinatario** | El cliente o el prospecto al que va dirigido. |
| **Válido hasta** | Hasta qué fecha vale. |
| **Estado** | En qué etapa está: Borrador, Enviado, Aprobado, Rechazado o Vencido. |
| **Creado por** | Quién lo armó. |
| **Total** | El total del presupuesto, con los descuentos aplicados. |

Arriba tenés:

* **Buscar por número o destinatario**, para encontrar un presupuesto rápido.
* El filtro **Estado**, para ver solo los de un estado (por ejemplo, los enviados que todavía no te contestaron).
* El botón **Nuevo presupuesto**.

Para abrir uno, tocalo en la lista.

## Armar un presupuesto

Tocá **Nuevo presupuesto**. El presupuesto se arma en dos partes.

### 1. Datos del presupuesto

* **Para:** elegí **Un cliente** si ya lo tenés cargado en Clientes, o **Un prospecto** si todavía no es cliente.
  * Con **Un cliente**, buscalo y elegilo.
  * Con **Un prospecto**, escribí su nombre en **Nombre del prospecto**.
* **Lista de precios:** la lista de la que salen los precios de los productos. Si no querés usar ninguna, dejá **Precio base, sin lista**. Ver *Listas de precios*.
* **Válido hasta:** la fecha hasta la que vale el presupuesto.
* **Notas:** las condiciones que quieras dejar por escrito. Por ejemplo: *«Entrega en 48 h. Precios con IVA incluido.»*

### 2. Productos

1. Tocá **Agregar producto**.
2. En **Producto**, buscá y elegí un producto del local.
3. Cargá la **Cantidad**.
4. Revisá el **Precio unitario** (ver *Cambiar el precio de un producto*, más abajo).
5. Si querés, elegí un **Descuento** para ese producto (ver *Descuentos*, más abajo).
6. Revisá el **Resumen del cálculo**: **Importe**, **Descuento** y **Total de la línea**.
7. Tocá **Agregar producto**.

> **Tip:** si vas a cargar varios productos seguidos, tildá **Agregar otro producto después de guardar**. Así la ventana queda abierta para el siguiente.

Cada producto queda en la tabla con su **cantidad**, **precio unitario**, **descuento** y **total**. Abajo de la tabla ves el **subtotal**. Para cambiar o sacar un producto, usá los tres puntos (**⋯**) de su fila.

### El resumen del presupuesto

A la derecha ves siempre el **Resumen del presupuesto**, que se actualiza mientras armás:

* El **estado** del presupuesto (arriba a la derecha).
* **Condiciones:** la lista de precios y la fecha de validez.
* **Totales:** subtotal y descuento.
* El **Total**.

Debajo están los botones para **guardar**, **descargar el PDF** y **enviar** (ver más abajo).

## Cambiar el precio de un producto

El precio unitario sale de la **lista de precios** que elegiste. Si para este presupuesto querés otro precio, escribilo en **Precio unitario** al agregar o editar el producto.

Ese precio vale **solo para este presupuesto**: no cambia el precio del producto ni el de la lista. Queda marcado como **Precio manual**, junto al precio de lista, así siempre sabés de cuánto era el original. Por ejemplo: *«Precio manual. Precio de lista: $ 12.000,00»*.

## Descuentos

Podés hacer descuentos de dos maneras, en **porcentaje** o en **monto fijo**:

* **A un producto:** en la ventana del producto, en **Descuento**, elegí el tipo de descuento y cargá el valor. Se ve en la columna **Desc.** de ese producto.
* **Al total:** tocá **Editar descuento**, abajo de la tabla de productos. Se ve en el resumen, en **Descuento**.

**Si el cliente tiene un descuento propio** (el que se carga en su ficha, en Clientes), se aplica solo al elegirlo. Ver *Cómo aplicar descuentos*.

## Enviar, aprobar o rechazar

Cada presupuesto pasa por estos estados:

| Estado | Qué significa |
| ---- | ---- |
| **Borrador** | Lo estás armando. Podés cambiar todo. |
| **Enviado** | Ya está listo y se lo pasaste al cliente. Esperás su respuesta. |
| **Aprobado** | El cliente lo aceptó. |
| **Rechazado** | El cliente no lo aceptó. Queda guardado el motivo. |
| **Vencido** | Pasó la fecha de **Válido hasta**. |

**Cómo se mueve un presupuesto:**

1. Cuando el presupuesto está listo, tocá **Enviar**. Queda como **Enviado**.
2. Cuando el cliente te contesta:
   * Si lo acepta, marcalo como **Aprobado**.
   * Si no lo acepta, marcalo como **Rechazado** y cargá el motivo. Por ejemplo: *«Eligió otro proveedor»*.
3. Si hay que cambiar algo (otra cantidad, otro precio, otra fecha), tocá **Reabrir**. El presupuesto vuelve a **Borrador** y lo podés editar.

Cuando pasa la fecha de validez, el presupuesto aparece como **Vencido**, sin que tengas que hacer nada.

## Descargar el PDF

Tocá el botón de **Descargar PDF** (el de la flecha hacia abajo) en el resumen. Te llevás el presupuesto en PDF, con el **logo del local**, listo para mandarle al cliente por WhatsApp, por mail o como prefieras.

> **Enviar** marca el presupuesto como enviado en Restolia; el PDF se lo mandás vos al cliente.

## Quién puede ver y armar presupuestos

Depende de dos permisos del rol, que se configuran en **Admin > Roles**:

* **Ver Presupuestos:** entrar a Presupuestos y ver la lista.
* **Gestionar Presupuestos:** crear presupuestos, editarlos, enviarlos, aprobarlos, rechazarlos y reabrirlos.

Cada uno tiene **alcance**: con **propios**, la persona ve o maneja solo los presupuestos que armó ella; con **de todos**, los de todo el local. Ver *Roles y permisos*.

## Preguntas frecuentes

**No veo Presupuestos en el menú. ¿Por qué?**
Puede ser que todavía no esté habilitado en tu local (pedíselo al equipo de Restolia) o que tu rol no tenga el permiso **Ver Presupuestos**.

**¿Puedo hacerle un presupuesto a alguien que no es cliente?**
Sí. En **Para**, elegí **Un prospecto** y escribí su nombre. No hace falta cargarlo en Clientes.

**¿Un presupuesto descuenta stock o suma ventas?**
No. Un presupuesto no descuenta stock, no genera ventas y no mueve la caja. No aparece en Ventas ni en Finanzas.

**Si el cliente aprueba el presupuesto, ¿se crea la venta?**
No. Aprobarlo solo cambia su estado. La venta la cargás como siempre, en una mesa o en Mostrador.

**¿De dónde salen los precios?**
De la **lista de precios** que elegiste en el presupuesto. Si elegís **Precio base, sin lista**, sale el precio de venta de cada producto.

**¿Puedo poner un precio distinto solo para este presupuesto?**
Sí. Cambialo en **Precio unitario**. Queda marcado como **Precio manual**, junto al precio de lista, y no cambia el precio del producto.

**¿Puedo hacer un descuento?**
Sí, a un producto o al total, en porcentaje o en monto fijo. Si el cliente tiene un descuento propio en su ficha, se aplica solo.

**¿Restolia le manda el presupuesto al cliente?**
No. **Enviar** lo marca como enviado. Para mandárselo, descargá el PDF y compartilo por el medio que uses.

**Me pidieron un cambio en un presupuesto que ya envié. ¿Tengo que hacer uno nuevo?**
No. Tocá **Reabrir**: vuelve a **Borrador**, hacés el cambio y lo volvés a enviar.

**¿Qué pasa cuando llega la fecha de «Válido hasta»?**
El presupuesto pasa a **Vencido** solo.

**¿Puedo ver por qué se rechazó un presupuesto?**
Sí. Al rechazarlo se carga el motivo, y queda guardado en el presupuesto.

**¿Cómo encuentro un presupuesto viejo?**
En **Presupuestos**, buscalo por número o por el nombre del destinatario, o filtrá por **Estado**.

**Un colaborador solo ve sus propios presupuestos. ¿Cómo hago para que vea todos?**
En **Admin > Roles**, dale a su rol el permiso **Ver Presupuestos** (y, si tiene que editarlos, **Gestionar Presupuestos**) con alcance **de todos**.

---

### Artículos relacionados

* [Listas de precios](https://ayuda.restolia.com/es-ar/article/lista-de-precios-d25tf4/)
* [Cómo aplicar descuentos](https://ayuda.restolia.com/es-ar/article/como-aplicar-descuentos-1hk58my/)
* [Clientes: ficha y gestión](https://ayuda.restolia.com/es-ar/article/clientes-ficha-y-gestion-lpur5e/)
* [Roles y permisos](https://ayuda.restolia.com/es-ar/article/configurar-roles-y-permisos-a1sypd/)