Clientes: ficha y gestión

Restolia permite cargar una base de clientes para aplicar descuentos automáticos, llevar cuenta corriente (fiado) y conocer el historial de consumo de cada uno.

¿Dónde está la sección Clientes?

Ir a Clientes en el menú principal. Ahí ves el listado completo, con accesos directos para Agregar Cliente, Exportar Excel e Importar en la parte superior.

Listado de clientes

El listado muestra columnas para ver de un vistazo la información clave de cada cliente, sin tener que entrar a la ficha:

• Instagram
• Descuento (el porcentaje fijo configurado, si tiene uno)
• Saldo de cuenta corriente

Estas columnas se suman a los datos básicos que ya muestra el listado (nombre, teléfono, email, etc.).

El listado tiene un buscador para encontrar un cliente por nombre.

Código único de cliente

Cada cliente tiene un código único por local (por ejemplo CLI-001), visible en el campo ID de su ficha. Se genera automáticamente al crearlo y no cambia — sirve como identificador claro y estable, y es el mismo código que usa Restolia para saber a qué cliente actualizar cuando importás una planilla (ver la sección siguiente).

La ficha de cliente

Al hacer clic en un cliente se abre su ficha:

Dirección web propia
Cada cliente tiene su propia URL. Podés copiarla desde la ficha para compartirla o guardarla como acceso directo — por ejemplo, para pasarle el link a un compañero sin que tenga que buscar al cliente en el listado.

Panel de actividad

Al abrir la ficha aparece un panel con:

• Actividad reciente del cliente.
• Productos más comprados.
• Total gastado.
• Ticket promedio.
• Saldo de cuenta corriente.

Datos organizados en pestañas
Los datos básicos (nombre, teléfono, email, Instagram, descuento) y los datos fiscales (razón social, CUIT, condición frente al IVA, etc.) se organizan en pestañas separadas dentro de la ficha.

Cómo crear o editar un cliente

1. Ir a Clientes > Agregar Cliente (o abrir uno existente desde el listado).
2. Completar los datos básicos: nombre, teléfono, email, Instagram.
3. Si corresponde, completar los datos fiscales en su pestaña — necesarios si vas a facturarle electrónicamente.
4. Guardar.

También desde un pedido de Mostrador. Si estás tomando un pedido y el cliente todavía no está cargado, no hace falta salir a la sección Clientes: en el selector de cliente del pedido, tocá Nuevo cliente, cargá el nombre, el teléfono y la dirección, y tocá Crear y asignar (o apretá Shift + Enter desde la búsqueda). El cliente queda guardado en Clientes, igual que si lo hubieras cargado desde acá, y asignado al pedido. Después podés completar el resto de sus datos desde su ficha.

En ese mismo selector, los resultados de la búsqueda muestran el email y el teléfono de cada cliente, así distinguís rápido a dos clientes con el mismo nombre. Ver la guía Tomar un pedido en mesa y cobrar, sección "Asignar o crear un cliente sin salir del pedido".

También desde un pedido de Delivery propio. Al cargar un pedido que te llegó por teléfono o WhatsApp (Delivery → Nuevo pedido), si el cliente no aparece en la búsqueda, tocá Nuevo cliente: completá Nombre y apellido (obligatorio), Teléfono y Email —que es adonde le llegan las novedades del pedido— y tocá Guardar cliente. El cliente queda guardado en Clientes y elegido para ese pedido. Las direcciones de entrega que le cargás quedan guardadas y las ves en su ficha, así la próxima vez solo las elegís. Ver la guía Delivery propio: pedidos por teléfono o WhatsApp.

Clientes que llegan solos: reservas online

Cada persona que reserva desde tu página de Reservas Online queda cargada en Clientes, y la reserva queda vinculada a ese cliente:

• Si ya tenías un cliente con el mismo email, Restolia usa ese cliente: completa el email o el teléfono que le faltaban, sin pisar lo que ya tenía cargado.
• Si no existía, se crea un cliente nuevo con los datos que dejó al reservar.
• Las próximas reservas de esa persona usan el mismo cliente, así no se te duplican.

Ver la guía Reservas Online: tus clientes reservan solos.

Exportar, editar e importar clientes en masa

Además de cargar clientes uno por uno, podés exportar tu base a Excel, editarla cómodamente en la planilla, y volver a importarla para crear o actualizar muchos clientes de una sola vez. Es la forma más rápida de ordenar tu base existente o de cargar una lista grande sin ir cliente por cliente.

Ir a Clientes > Importar.

1. Descargá la planilla

• Exportar actuales — descarga un Excel con todos los clientes que ya tenés cargados, listo para editar.
• Plantilla vacía — descarga una planilla en blanco para cargar clientes nuevos desde cero.

2. Editá el archivo
Modificá, agregá o eliminá filas directamente en Excel.

3. Subí el archivo
Elegí el archivo o arrastralo al panel de importación. Formatos aceptados: .xlsx, .xls o .csv.

¿Cómo sabe Restolia si tiene que crear o actualizar un cliente?
Por el campo ID (el código único, por ejemplo CLI-001):

• Fila con un ID que ya existe → ese cliente se actualiza con los datos de la fila.
• Fila sin ID, o con un ID que no existe → se crea un cliente nuevo.

Tip: para corregir datos sueltos de tu base actual, lo más simple es exportar, editar solo lo que necesitás (dejando el ID de cada fila) y volver a subir el mismo archivo.

Descuento fijo por cliente

Si querés que un cliente tenga siempre el mismo descuento (por ejemplo, un empleado o un cliente VIP), cargá el porcentaje en su ficha. Se aplica automáticamente cada vez que lo seleccionás al cobrar una mesa o un pedido de mostrador, y también cuando le armás un presupuesto.
Ver el paso a paso completo en la guía Cómo aplicar descuentos.

Presupuestos para un cliente

Si tu local usa Presupuestos, podés armarle un presupuesto a un cliente cargado: al crearlo, en Para, elegí Un cliente y buscalo. Si tiene un descuento propio, se aplica solo.

Para alguien que todavía no es cliente, elegí Un prospecto y escribí su nombre: no hace falta cargarlo en Clientes. Ver la guía Presupuestos: armá presupuestos para tus clientes y prospectos.

Cuenta corriente (fiado)

El saldo que ves en el listado y en el panel de la ficha viene de la cuenta corriente del cliente: te permite que consuma ahora y pague después. Para registrar pagos, ver movimientos y entender cómo impacta en el arqueo, ver la guía Cuentas corrientes (fiado).

Permisos

El acceso a la sección Clientes se controla con los permisos Ver Clientes y Gestionar Clientes (módulo Clientes). Por defecto, roles como Cajero tienen Ver Clientes pero no necesariamente Gestionar Clientes. Para revisar o ajustar esto por rol, ver la guía Configurar roles y permisos.

Preguntas frecuentes

¿Qué información tiene la ficha de un cliente?
Cada cliente tiene su propia dirección web, un panel con actividad reciente, productos más comprados, total gastado, ticket promedio y saldo de cuenta corriente. Los datos básicos y fiscales se organizan en pestañas separadas.

¿Para qué sirve la dirección web propia de cada cliente?
Podés compartirla o guardarla como acceso directo a la ficha de ese cliente puntual, sin tener que buscarlo cada vez en el listado completo.

¿Qué columnas muestra el listado de clientes?
Instagram, Descuento (el porcentaje fijo configurado) y Saldo de cuenta corriente, además de los datos básicos (nombre, teléfono, email, etc.).

¿Qué es el código único de cliente?
Cada cliente tiene un ID propio por local (por ejemplo CLI-001), que se genera solo al crearlo y no cambia después. Sirve para identificarlo de forma estable, incluso al importar una planilla de clientes.

¿Puedo crear un cliente mientras tomo un pedido de Mostrador?
Sí. En el selector de cliente del pedido, tocá Nuevo cliente, cargá el nombre, el teléfono y la dirección, y tocá Crear y asignar (o apretá Shift + Enter desde la búsqueda). El cliente queda guardado en Clientes y asignado al pedido.

Un cliente que creé desde Mostrador, ¿queda en la sección Clientes?
Sí. Queda guardado en Clientes como cualquier otro, con su ficha, y desde ahí podés completar el resto de sus datos (email, Instagram, datos fiscales, descuento).

¿Puedo crear un cliente mientras cargo un pedido de Delivery propio?
Sí. En Delivery → Nuevo pedido, si no lo encontrás en la búsqueda, tocá Nuevo cliente, completá al menos Nombre y apellido y tocá Guardar cliente. Queda guardado en Clientes y elegido para el pedido.

¿Para qué sirve cargar el email de un cliente de delivery?
Es adonde le llegan las novedades de su pedido de Delivery propio (cuando lo recibís, cuando sale, cuando se entrega, etc.). Sin email, no recibe avisos.

¿Dónde veo las direcciones de entrega de un cliente?
En su ficha, en Clientes. Las direcciones que le cargás en un pedido de Delivery propio quedan guardadas ahí.

¿Quien reserva online queda cargado en Clientes?
Sí. Cada persona que reserva desde tu página de reservas queda cargada en Clientes, con la reserva vinculada a su ficha.

Ese cliente ya estaba cargado. ¿Se me duplica al reservar online?
No, si lo tenías cargado con el mismo email: Restolia usa ese cliente y completa el email o el teléfono que le faltaban, sin pisar lo que ya tenía. Las próximas reservas de esa persona también usan el mismo cliente.

¿Cómo exporto o importo clientes en masa?
Desde Clientes > Importar podés descargar tu base actual (o una plantilla vacía), editarla en Excel y volver a subirla. Las filas con un ID existente actualizan ese cliente; las que no tienen ID, o tienen uno que no existe, crean un cliente nuevo. Formatos aceptados: .xlsx, .xls y .csv.

¿Dónde veo cuánto me debe un cliente?
En la columna Saldo del listado de Clientes, en el panel de la ficha del cliente, o con el detalle completo en Clientes → Cuentas Corrientes (ver la guía Cuentas corrientes (fiado)).

¿Cómo le aplico un descuento fijo a un cliente frecuente?
Cargando el porcentaje en su ficha, en la pestaña de datos básicos. Se aplica solo al seleccionar ese cliente en el cobro. Ver la guía Cómo aplicar descuentos.

¿El descuento del cliente se aplica también en los presupuestos?
Sí. Si le armás un presupuesto a un cliente que tiene un descuento cargado en su ficha, el descuento se aplica solo. Ver la guía Presupuestos: armá presupuestos para tus clientes y prospectos.

¿Tengo que cargar a alguien como cliente para hacerle un presupuesto?
No. Podés armarlo para un prospecto, escribiendo solo su nombre.

¿Quién puede ver o editar la ficha de un cliente?
Depende de los permisos Ver Clientes y Gestionar Clientes del rol de cada colaborador. Se configuran desde Admin > Roles (ver la guía Configurar roles y permisos).

Actualizado el: 04/11/2026