Clientes: ficha y gestión

Clientes: ficha y gestión

Restolia permite cargar una base de clientes para aplicar descuentos automáticos, llevar cuenta corriente (fiado) y conocer el historial de consumo de cada uno. Desde la v1.50, la ficha de cliente se rediseñó por completo.

¿Dónde está la sección Clientes?

Ir a Clientes en el menú principal. Ahí ves el listado completo, con accesos directos para Agregar Cliente, Exportar Excel e Importar en la parte superior.

Listado de clientes

El listado quedó más prolijo y ahora suma columnas nuevas para ver de un vistazo la información clave de cada cliente, sin tener que entrar a la ficha:

• Instagram
• Descuento (el porcentaje fijo configurado, si tiene uno)
• Saldo de cuenta corriente

Estas columnas se suman a los datos básicos que ya mostraba el listado (nombre, teléfono, email, etc.).

El listado tiene un buscador para encontrar un cliente por nombre.

Corrección (v1.64): en iPhone y iPad, tocar el buscador de Clientes hacía zoom automático en la pantalla. Ya está corregido: el buscador se usa sin que la pantalla haga zoom.

Código único de cliente

Cada cliente tiene ahora un código único por local (por ejemplo CLI-001), visible en el campo ID de su ficha. Se genera automáticamente al crearlo y no cambia — sirve como identificador claro y estable, y es el mismo código que usa Restolia para saber a qué cliente actualizar cuando importás una planilla (ver la sección siguiente).

Nueva ficha de cliente

Al hacer clic en un cliente se abre su ficha, rediseñada de punta a punta:

Dirección web propia
Cada cliente ahora tiene su propia URL. Podés copiarla desde la ficha para compartirla o guardarla como acceso directo — por ejemplo, para pasarle el link a un compañero sin que tenga que buscar al cliente en el listado.
Panel de actividad

Al abrir la ficha aparece un panel con:

• Actividad reciente del cliente.
• Productos más comprados.
• Total gastado.
• Ticket promedio.
• Saldo de cuenta corriente.

Datos organizados en pestañas
Los datos básicos (nombre, teléfono, email, Instagram, descuento) y los datos fiscales (razón social, CUIT, condición frente al IVA, etc.) ahora se organizan en pestañas separadas dentro de la ficha, en lugar de aparecer todos juntos en un solo formulario.

Cómo crear o editar un cliente

1. Ir a Clientes > Agregar Cliente (o abrir uno existente desde el listado).
2. Completar los datos básicos: nombre, teléfono, email, Instagram.
3. Si corresponde, completar los datos fiscales en su pestaña — necesarios si vas a facturarle electrónicamente.
4. Guardar.

Exportar, editar e importar clientes en masa

Además de cargar clientes uno por uno, podés exportar tu base a Excel, editarla cómodamente en la planilla, y volver a importarla para crear o actualizar muchos clientes de una sola vez. Es la forma más rápida de ordenar tu base existente o de cargar una lista grande sin ir cliente por cliente.

Ir a Clientes > Importar.

1. Descargá la planilla

• Exportar actuales — descarga un Excel con todos los clientes que ya tenés cargados, listo para editar.
• Plantilla vacía — descarga una planilla en blanco para cargar clientes nuevos desde cero.

2. Editá el archivo
Modificá, agregá o eliminá filas directamente en Excel.
3. Subí el archivo
Elegí el archivo o arrastralo al panel de importación. Formatos aceptados: .xlsx, .xls o .csv.
¿Cómo sabe Restolia si tiene que crear o actualizar un cliente?
Por el campo ID (el código único, por ejemplo CLI-001):

• Fila con un ID que ya existe → ese cliente se actualiza con los datos de la fila.
• Fila sin ID, o con un ID que no existe → se crea un cliente nuevo.

Tip: para corregir datos sueltos de tu base actual, lo más simple es exportar, editar solo lo que necesitás (dejando el ID de cada fila) y volver a subir el mismo archivo.

Descuento fijo por cliente

Si querés que un cliente tenga siempre el mismo descuento (por ejemplo, un empleado o un cliente VIP), cargá el porcentaje en su ficha. Se aplica automáticamente cada vez que lo seleccionás al cobrar una mesa o un pedido de mostrador.
Ver el paso a paso completo en la guía Cómo aplicar descuentos.

Cuenta corriente (fiado)

El saldo que ves en el listado y en el panel de la ficha viene de la cuenta corriente del cliente: te permite que consuma ahora y pague después. Para registrar pagos, ver movimientos y entender cómo impacta en el arqueo, ver la guía Cuentas corrientes (fiado).

Permisos

El acceso a la sección Clientes se controla con los permisos Ver Clientes y Gestionar Clientes (módulo Clientes). Por defecto, roles como Cajero tienen Ver Clientes pero no necesariamente Gestionar Clientes. Para revisar o ajustar esto por rol, ver la guía Configurar roles y permisos.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambió en la ficha de cliente en la v1.50? El rediseño completo: ahora cada cliente tiene su propia dirección web, un panel con actividad reciente, productos más comprados, total gastado, ticket promedio y saldo de cuenta corriente, y los datos básicos y fiscales se organizan en pestañas.

¿Para qué sirve la dirección web propia de cada cliente? Podés compartirla o guardarla como acceso directo a la ficha de ese cliente puntual, sin tener que buscarlo cada vez en el listado completo.

¿Qué son las columnas nuevas del listado de clientes? Instagram, Descuento (el porcentaje fijo configurado) y Saldo de cuenta corriente. Se suman a las columnas que ya existían, para ver más datos sin entrar a cada ficha.

¿Qué es el código único de cliente? Cada cliente tiene un ID propio por local (por ejemplo CLI-001), que se genera solo al crearlo y no cambia después. Sirve para identificarlo de forma estable, incluso al importar una planilla de clientes.

¿Cómo exporto o importo clientes en masa? Desde Clientes > Importar podés descargar tu base actual (o una plantilla vacía), editarla en Excel y volver a subirla. Las filas con un ID existente actualizan ese cliente; las que no tienen ID, o tienen uno que no existe, crean un cliente nuevo. Formatos aceptados: .xlsx, .xls y .csv.

¿Dónde veo cuánto me debe un cliente? En la columna Saldo del listado de Clientes, en el panel de la ficha del cliente, o con el detalle completo en Clientes → Cuentas Corrientes (ver la guía Cuentas corrientes (fiado)).

¿Cómo le aplico un descuento fijo a un cliente frecuente? Cargando el porcentaje en su ficha, en la pestaña de datos básicos. Se aplica solo al seleccionar ese cliente en el cobro. Ver la guía Cómo aplicar descuentos.

¿Quién puede ver o editar la ficha de un cliente? Depende de los permisos Ver Clientes y Gestionar Clientes del rol de cada colaborador. Se configuran desde Admin > Roles (ver la guía Configurar roles y permisos).

¿Por qué antes se hacía zoom en la pantalla al tocar el buscador de Clientes en iPhone o iPad?
(Corrección v1.64) Era un problema conocido en iPhone y iPad: tocar el campo de búsqueda del listado de Clientes disparaba el zoom automático de Safari/iOS. Ya está corregido, junto con el mismo problema en los buscadores de Reservas y Medios de pago.

Actualizado el: 14/07/2026
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Actualizado el: 30/07/2026